営業（金融）

銀行から証券・保険会社など、さまざまな金融機関で活躍する仕事

営業（金融）の仕事の特徴

コミュニケーション力
動きがある
専門性高

平均収入
人気の理由・魅力
こんな方におすすめ
身に付くスキルの例
1日の流れ
キャリアステップ

営業（金融）の仕事内容

銀行、証券会社、保険会社、リース会社など、扱う金融商品はさまざまです。それぞれ法人営業（ホールセール）と個人営業（リテール）があり、法人では企業への融資や貸付など、個人では資産運用や金融商品の案内などを行います。

資産運用アドバイス	個人や法人のお客さまへ資産運用の提案投資信託や保険商品の説明ライフプランに合わせた金融商品の提案
既存顧客フォロー	既存のお客さまへの定期フォロー契約内容の見直しや更新案内
金融商品の提案・販売	保険、投資信託、外貨預金などの金融商品を紹介ニーズに合わせた商品選定契約手続きのサポート
契約・申込手続き	申込書の記入補助と確認契約書類の作成や管理不備対応や顧客への連絡
電話・メール対応	お問い合わせ対応（商品説明・契約内容など）対応履歴の記録と報告
営業資料の準備	提案書やプレゼン資料の作成商品パンフレットの準備社内会議用の報告資料作成
社内連携・事務処理	営業活動に伴う事務処理（データ入力・書類管理）他部署との連携（審査・契約管理など）社内への進捗報告アポイント調整

営業（金融）の仕事を探す

営業（金融）の平均収入

平均時給	平均月収	平均年収
1,577円	約25,2万円	約302,7万円

2024・2025年度パーソルテンプスタッフ（株）求人掲載実績

こんな方におすすめ

企業や個人の役に立ちたい方自分の提案により、企業の業績が上がったり、お客さまの人生が豊かになることを実感できます。お客さまと信頼関係を築き、サポートしたいと思える方に向いています。
成果が目に見える仕事をしたい方営業は売上や成約率など仕事の成果が目に見える仕事で、ときには目標が課されることもあります。それをプレッシャーとしてとらえず、やる気につなげられる方におすすめです。

求められる経験・スキル

ビジネスマナー
基本的なパソコンスキル
コミュニケーションスキル

あると活かせる

証券外務員資格
証券アナリスト資格
ファイナンシャルプランナー資格
保険募集人資格

身に付くスキルの例

コミュニケーション力

お客さまとコミュニケーションを取り、信頼関係を構築することが何より重要な仕事です。好感を持たれる話し方や間の取り方、話題の選び方、ヒアリングスキルやクロージングスキルなどが身に付きます。

自社商品知識やサービスの理解

営業の仕事は、自社商品・サービスに関する幅広い知識が不可欠です。どのような点がお客さまの役に立つのか、競合との違い、メリットデメリットも含め、自社商品やサービスへの理解が深まります。

金融の知識

金融商品全般の知識が身に付くので、今後のキャリアの選択肢が一段と広がります。同時に、プライベートでも活かせるお金の知識も身に付きます。

1日の流れ

銀行法人営業の場合