金融事務

金融事務

金融事務とは?

「金融事務」とはどんな仕事なのか、業務や求められるスキルなどについてまとめました。具体的にイメージしてみましょう。

仕事内容は?

金融機関で事務処理や電話対応、アシスタント業務などを担当

主に銀行や信託銀行、信金、証券会社などの金融機関で事務業務を行う仕事です。派遣先によって業務内容はさまざまですが、窓口接客や、新規口座開設から定期預金などの各種申込書の確認作業、入金処理、振込、データ入力、電話応対などがあります。また、お客さまへ金融商品の説明や販売を行うこともあり、一般事務と比べてかなり幅広い業務を担当することになるでしょう。
証券会社の金融事務の場合は、営業担当者やトレーダー、ディーラー、証券アナリストのアシスタント業務がメインになることもあります。

求められるスキルは?

OAスキルは必須。コミュニケーション力も欠かせない要素

事務作業が多いため、基本的なOAスキルや事務の経験を求められる傾向にあります。また社内スタッフとのやりとりや、お客さま対応も頻繁に行われるため、一定以上のコミュニケーション力やビジネススキルなども必要とされます。
さらに、金融の商品知識や業界知識、コンプライアンス意識などがあるとベターなので、これらのスキルがある方は積極的にアピールしましょう。

身に付くスキルやステップアップの道は?

事務スキル、OAスキルと同時に金融業界の知識が身に付く

OAスキルや事務処理能力のほか、取り扱う商品や業界知識などが身に付きます。働きながら証券外務員資格やCFP、AFPといった資格取得も目指すことも可能です。
ステップアップに関しては、金融業界での専門職へ転身するケースがあります。実務経験を積み、資格を取得したりして、ファイナンシャルプランナーや投資顧問事務などへステップアップする方もいるようです。

未経験からの就業は可能?

未経験でも可能だが、OAや事務のスキルは欲しい

未経験でもチャレンジできる職種ですが、業務範囲が幅広く、専門的なため、業界の就業経験や知識、もしくはOAスキルや事務系の実務経験が求められる傾向にあります。また必須ではありませんが、金融に関する知識をはじめ、証券外務員やCFP・AFPなどの資格を持っていると有利に働くことがあるので、お持ちの方は積極的にアピールしましょう。

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金融事務の働き方

働き方イメージ

「金融事務」求人内容から、給与体系や求人傾向などについてまとめてみました。

時給&年収はどれくらい?

時給は「1,400〜1,500円程度」が相場

地域や実務経験の有無、求人内容によって相違はありますが、スタート時の時給は「1,400〜1,500円程度」(※1)が相場です。時給を仮に1,400円とした場合、年収は「295万円程度」(※2)になります。なお、金融事務の仕事では派遣先によって時給に差が出ることもあり

※1 実際の求人情報と異なる場合がございます。
※2 1,400円×8時間×22日×12ヶ月勤務を想定し計算。

残業はどれくらいある?

月平均で「10〜20時間前後」

勤務先の就業規則などによって残業の有無は変わりますが、平均すると月10〜20時間前後(※)であることが多いです。例えば金融機関であれば月末などの来店客が多い時期に残業が増える傾向にあり、繁忙期には残業が連日に及ぶ場合もあります。中には残業なしの会社やシフト制を導入している職場もあるので、気になる方は事前に派遣会社へ確認してみましょう。

※実際の求人情報と異なる場合がございます。

仕事の仕方は?

環境や担当案件によって、一人での対応かチームで働くかが変わる

職場環境や担当する案件によって、一人で働くかチームで働くかが変わってきます。 金融事務の仕事では、同じ職種の人だけでなく、周囲の人との連携が必要になる場面もあります。働き方を問わず、積極的なコミュニケーションを取りながら、円滑に仕事を進められることが望ましいです。

一般的な就業期間は?

専門性が必要になるため、長期就業である場合が多数

金融事務の仕事は、専門的な事務作業やお客さま対応が中心となることや、周囲のスタッフとの連携が欠かせない仕事のため、短期間の就業では難しく、長期就業を前提としている企業がほとんどです。そのため、長期スパンで専門的な知識を蓄えたい方、時間をかけて確実にステップアップしたい方には最適な仕事といえます。
就業時間は、9〜18時の時間帯で8時間勤務、月〜金曜日の週5日勤務というサイクルが一般的ですが、シフト制を採用している会社もありますので、詳細は派遣会社に確認しておくとよいでしょう。

先輩たちの体験談

先輩たちの体験談イメージ

仕事の働きがいや、難しさなどを知るためには、現役で働いている人たちの“生の声”を聞くのが一番。金融事務として働いている先輩たちの声を一部ご紹介しましょう。

仕事の醍醐味は?

「就業時間がしっかりしている点は魅力といえると思います。私の主な業務は窓口対応なのですが、就業時間がほぼ固定で残業も少ないため、アフターファイブの予定が立てやすいです。終業後の時間は、趣味や資格の勉強に使えるので、公私ともに充実させることができます」

仕事の厳しさ

「お客さまの大切な資産を預かるため、ミスが許されず、慎重に処理する必要があります。そのため、ひとつひとつの業務に対する責任は大きく、緊張感をもって働く必要があります」

「業界がめまぐるしく変化するので、その流れに置いていかれないようにしなければなりません。特に法律などの知識習得は大変です。税制を含めた金融に関する新しい知識を得るために、勉強は欠かせません」

前職の内容

「前職は証券会社、前々職はコンサルティング会社で営業をしていました。証券の知識は、金融事務に直結していますし、営業で培ったコミュニケーション力も、お客さま対応に大変役立っています。周囲にはさまざまな業界から転職してきた方がいますが、前職のスキルを活かされている方が多い印象を受けますね」

「前職は銀行事務で、現在は証券会社で金融事務をやっています。会社のルールや扱う商品などは異なりますが、基本業務に違いはあまりありません。おかげで即戦力として、終業後すぐに多くの仕事を任せていただけました」

担当者の声

担当者の声

担当者から、求められるスキルや、仕事におけるヒントをご紹介します。

求められるスキルは?

一般的な事務能力、OAスキル、これに加えて時限性のある仕事が多いため、スピードと正確性が求められます。インサイダー情報に触れる可能性も高いため、守秘義務に対しての意識の高さも必要です。

持っているとオススメの資格・業務経験はコレ!

一般的な事務能力やOAスキルはもとより、豊富な商品知識や業界知識を駆使した柔軟な対応が求められるため、勤務実績は非常に有利です。また証券外務員資格など専門の資格が必要な仕事も多くありますが、業界未経験でもコンプライアンス意識高く、一般的な事務能やOAスキルがあればできる業務も多数あります。テンプスタッフでは、資格取得のサポートもしていますので、ぜひご利用ください。

仕事にマッチする人物像は?

正確で迅速な処理ができること、一般的なビジネスマナーを備えていること、機密情報の取扱いに対して意識が高い方にはとくに活かせる仕事だと思います。また保険商品などは多様化しており、広範囲かつ専門性が求められる業務が増えています。未経験の分野にも意欲を持って取り組めるチャレンジ精神と、長期的な視点で取り組む姿勢が大切です。

テンプスタッフから役立つ研修をご紹介

金融事務は、パソコン作業が多い仕事です。基本的なOAスキルがあると優位に働くほか、就業後も業務をスムーズに進められるため、就業前に習得しておくと便利です。OAスキルの習得には、『OAスキルアップ』がおすすめです。『無料eラーニングL-TEMP』や『オープンカレッジ』などを通じてMicrosoft社のWordやExcel、PowerPointなどパソコンの基本スキルを学ぶことができます。またOAスキル以外にもビジネスマナーやオフィス英会話、英文メールを学べる講座もご用意しています。いずれの講座も、自分に合ったカリキュラムを自分のタイミングで受講できるので、未経験の方はもちろん、よりスキルアップを目指したい方にもおすすめです。

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おすすめポイント

銀行・証券・保険など、業務内容はさまざまですが、金融事務は銀行や証券会社を影で支える縁の下の力持ち的存在です。未経験からでも専門スキルを積めるチャンスなので、ぜひチャレンジしてみてください。

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